Cómo configurar Hito para un estudio jurídico

En un estudio jurídico, la confidencialidad no es un checkbox de compliance — es secreto profesional. Eso descarta de entrada cualquier herramienta que guarde tus expedientes en el servidor de otra empresa, sin importar cuántas certificaciones tenga. Hito resuelve esto por arquitectura: no hay servidor, no hay cuenta, tus datos son archivos en tu equipo.

Hito organiza todo en una jerarquía: producto → proyecto → área, con procesos (SOPs), checklists y tareas colgando de cada área. Para un estudio jurídico, la traducción más natural es:

• Producto: tu estudio, o un área de práctica si el estudio es multidisciplinario (por ejemplo, "Derecho Corporativo" y "Derecho Laboral" como dos productos separados).
• Proyecto: cada expediente o caso activo. Un cliente con dos causas distintas tiene dos proyectos, no uno.
• Área: las fases del caso (por ejemplo, "Instrucción", "Audiencias", "Cierre"), cada una con sus propios procesos, checklists y tareas.

Esta estructura te da algo que una lista plana de tareas no da: cuando abres un expediente, ves de un vistazo en qué fase está, qué falta y quién es responsable — sin depender de la memoria de una sola persona del equipo.

Aquí hay un matiz importante en el que preferimos ser honestos en lugar de prometer de más: hoy Hito no tiene una función para exportar un solo expediente de forma aislada. El export de Ajustes genera un archivo .json con todo el workspace, no un archivo separado por cliente.

Para un estudio que necesita aislamiento real entre clientes (por ejemplo, si un cliente pide que su información nunca comparta espacio físico con la de otro), la forma correcta de lograrlo con lo que Hito ofrece hoy es usar una carpeta de trabajo distinta por cliente. Hito te permite conectar y cambiar de carpeta libremente, así que el flujo es:

1. Crea una carpeta en tu disco (o en tu sistema de backups) por cada cliente.
2. Conecta Hito a esa carpeta cuando trabajes en ese cliente específico.
3. Al cerrar el caso, archivas la carpeta completa (junto con todo su historial, si la versionaste con Git) y queda aislada del resto.

Es más manual que un botón de "exportar este cliente", pero es un patrón real, verificado y que no depende de ninguna feature que no exista. Si tu estudio maneja pocos clientes muy sensibles a la vez, esta separación física es, de hecho, más segura que cualquier exportación automática.

Para estudios con muchos clientes activos simultáneamente donde la separación total no es un requisito duro, un solo workspace con un proyecto por expediente (como describimos arriba) es más simple de operar en el día a día.

Uno de los procesos que más se beneficia de estar documentado como SOP es la apertura de un expediente nuevo: qué documentos pedir, qué conflictos de interés verificar, cuándo notificar al cliente. Si ya tienes un proceso de onboarding de cliente importado en tu Biblioteca, es la base perfecta para adaptarlo a la apertura de un caso: agrega los pasos específicos de tu jurisdicción y aplícalo a cada expediente nuevo para no depender de que alguien "se acuerde" de todos los pasos.

Si son varios abogados trabajando sobre los mismos expedientes, necesitas que todos vean la misma carpeta. Las opciones, de más simple a más robusta:

• Dropbox o Google Drive: cada persona conecta Hito a la misma carpeta sincronizada. Simple, sin configuración técnica.
• Git: si el estudio tiene perfil técnico o quiere historial auditable de cada cambio, versionar la carpeta con Git te da un registro completo de quién cambió qué y cuándo — útil si alguna vez necesitas reconstruir la cronología de un expediente.

Ninguna de las dos requiere que el estudio dependa de un servidor externo para colaborar.

Hito incluye un asistente de IA opcional. Es genuinamente útil para resumir el estado de un expediente o buscar información dentro de tu workspace — pero hay que ser honestos sobre el trade-off: cuando lo activas, el contenido relevante de tu workspace viaja a la API de Gemini con tu propia API key.

Para un estudio jurídico, la recomendación es simple: si el contenido de un expediente es extremadamente sensible (por ejemplo, información cubierta por secreto profesional estricto), no actives el asistente ni la búsqueda semántica para ese workspace en particular. El resto de Hito —kanban, checklists, procesos— funciona 100% local sin necesidad de la IA. Puedes reservar el asistente para workspaces administrativos (gestión interna del estudio, no expedientes de clientes) si prefieres no arriesgar nada.

Cuando cierras un expediente, dos cosas razonables para hacer:

1. Exporta el workspace completo desde Ajustes (genera un archivo "hito-{fecha}.json" con todo tu workspace) como respaldo adicional, sabiendo que es un backup del workspace entero, no solo de ese cliente.
2. Archiva la carpeta física del cliente (si usaste el patrón de una carpeta por cliente) en tu sistema de backups o almacenamiento frío, tal como harías con cualquier expediente físico.

1. Decide si vas a usar un workspace único o una carpeta por cliente.
2. Crea tu primer producto (estudio o área de práctica).
3. Da de alta tu primer expediente como proyecto, con sus áreas (fases del caso).
4. Importa o crea el proceso de apertura de expediente como plantilla reutilizable.
5. Decide si vas a activar el asistente de IA para este workspace, o dejarlo apagado.
6. Si trabajan varios abogados, define el método de colaboración (Dropbox, Drive o Git).

Un estudio jurídico no necesita la herramienta con más features — necesita una que no ponga en riesgo el secreto profesional y que ordene expedientes de forma clara. Hito resuelve lo primero por arquitectura (sin servidor, sin cuenta) y lo segundo con una jerarquía simple de producto, proyecto y área. El resto son decisiones tuyas: cuánto aislar cada cliente, cómo colabora el equipo y cuándo vale la pena activar la IA.

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